El Programa de Emisión Global denominado USD1 autorizado por la
Comisión Nacional de Valores (CNV) autoriza a Dekalpar a emitir hasta 40
millones de dólares. En esta Serie 1 emitirán US$ 8 millones.
La
compañía con su casa central ubicada en Santa Rita – Paraguay, se
dedica principalmente a la producción de semillas, sus laboratorios
obtuvieron la certificación ISO 9000:2008. Además es representante de
prestigiosas compañías como Monsanto y Bayer Crop Science.
Los
bonos pagarán una tasa de 8,5% anual con pagos de intereses semestrales,
a un plazo de 2 años y pago del capital al vencimiento. El patrimonio
autónomo del fideicomiso está compuesto por pagarés de clientes
seleccionados por el fiduciario.
La emisión cuenta con una
garantía de 130%, es decir por cada dólar invertido en los bonos existe
1,3 dólares garantizando la inversión. Se prevé la sustitución de los
pagarés en el caso que varíen su calificación crediticia. Además la
emisión cuenta con el aval de Dekalpar.
El destino de los fondos
captados será para financiar capital operativo de la compañía. La
emisión obtuvo una calificación de BBB+ por Evaluadora Latinoamericana
S.A.
El Fiduciario es Banco Familiar quien manejará el
Fideicomiso constituido por Dekalpar. La Casa de Bolsa encargada de la
colocación de los mismos es Investor Casa de Bolsa.
Definición de la calificación:
BBB+ corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos
pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Los
interesados en invertir en estos bonos se pueden poner en contacto al
celular (595 981) 810 091 ó al email fcallizo@investor.com.py
Fuente: 5días
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